发布日期：2024-12-06 08:03 点击次数：110
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-087
转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债
浙商证券股份有限公司
对于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的
第七次教唆性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈
述概况要紧遗漏，并对其内容的真是性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
遑急内容教唆：
? 赎回登记日：2024 年 11 月 27 日
? 赎回价钱：100.275 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日
? 临了往翌日：2024 年 11 月 22 日
? 自 2024 年 11 月 25 日起，“浙 22 转债”已罢手走动
? 临了转股日：2024 年 11 月 27 日
? 收尾 2024 年 11 月 25 日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”临了
转股日）仅剩 2 个往翌日，11 月 27 日为“浙 22 转债”临了一个转股
日。
? 本次提前赎回完成后，浙 22 转债将自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券
走动所摘牌。
? 投资者所合手可转债除在章程时限内按照 10.05 元的转股价钱进行转股外，
仅能接收以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（揣摸 100.275 元/张）
被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资耗损。
? “浙 22 转债”已罢手走动，特提醒“浙 22 转债”合手有东谈主注视在限期内
转股。
浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 9 月 27 日
至 2024 年 11 月 5 日流通 30 个往翌日内有 15 个往翌日收盘价钱不低于本公司
“浙 22 转债”当期转股价钱的 130%。字据《浙商证券股份有限公司公开拓行可
退换公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发可转债
的赎回条件。本公司第四届董事会第二十五会议审议通过了对于提前赎回“浙 22
转债”的议案,决定应用本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册
的“浙 22 转债”一起赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册处分见地》
《可退换公司债券处分见地》
《上
海证券走动所股票上市递次》
《上海证券走动所上市公司自律监管指令第 12 号—
—可退换公司债券》和《召募评释书》的相关条件，就赎回相关事项向合座浙 22
转债合手有东谈主公告如下：
一、 赎回条件
字据公司《召募评释书》商定，在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当
下述两种情形的纵情一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一起或部分未转股的可退换公司债券：
往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的揣摸公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的
可转债票面总金额；i 为可退换公司债券往日票面利率；t 为计息天数，即从上
一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往翌日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱揣摸，颐养后的往翌日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱揣摸。
二、 本次可转债赎回的相关事项
（一）赎回条件的建立情况
公司股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 5 日流通 30 个往翌日内有 15
个往翌日收盘价钱不低于浙 22 转债当期转股价钱的 130%，已餍足“浙 22 转债”
的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 11 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙 22 转债”的一起
合手有东谈主。
（三）赎回价钱
字据《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.275 元/张。
其中，当期应计利息的揣摸公式为：
IA=B×i×t÷365
IA 为当期应计利息
B 为本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i 为可退换公司债券往日票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 28 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×0.60%×167÷365=0.275 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.275=100.275 元/张。
（四）对于债券利息所得税的评释
章程，公司可退换公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息
收入所得税，纳税税率为利息 20%，即每张可退换公司债券赎回金额为 100.275
元东谈主民币（税前），骨子派发赎回金额为 100.220 元（税后）。可退换公司债券利
息个东谈主所得税调和由兑付机构肃肃代扣代缴并径直向各兑付机构场地地的税务
部门缴付。如各付息网点未本质上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此
产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
章程，对于合手有可退换公司债券的住户企业，每张可退换公司债券骨子派发赎回
金额 100.275 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，
对于境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。对于合手有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税
前赎回金额派发赎回款，即每张可转债骨子派发赎回金额为 100.275 元东谈主民币。
（五）赎回法子
本公司将在赎回期结束前按章程走漏“浙 22 转债”赎回教唆性公告，见知
“浙 22 转债”合手有东谈主相关本次赎回的各项事项。
当本公司决定扩充一起赎回时，在赎回登记日次一往翌日（2024 年 11 月 28
日）起悉数在中登上海分公司登记在册的“浙 22 转债”将一起被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效劳和本
次赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日
本公司将寄予中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券走动所各会员单元办理了指定走动的合手有东谈主派发赎回款，同期减记合手有
东谈主相应的“浙 22 转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指
定的证券商业部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公
司防守，待办理指定走动后再进行派发。
（七）走动和转股
自 2024 年 11 月 25 日起，
“浙 22 转债”已罢手走动；收尾 2024 年 11 月 25
日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”临了转股日）仅剩 2 个往翌日，11 月
（八）摘牌
自 2024 年 11 月 28 日起，本公司的“浙 22 转债”将在上海证券走动所摘
牌。
三、 本次可转债赎回的风险教唆
（一）自 2024 年 11 月 25 日起，
“浙 22 转债”已罢手走动；收尾 2024 年 11
月 25 日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”临了转股日）仅剩 2 个往翌日，
在限期内转股。
（二）投资者合手有的“浙 22 转债”存在被质押或被冻结的，忽视在罢手交
易日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“浙 22 转债”将一起冻结，罢手
走动和转股，将按照 100.275 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，
“浙 22
转债”将在上海证券走动所摘牌。
（四）因“浙 22 转债”临了往翌日的二级市集价钱（11 月 22 日收盘价为
可能濒临较大投资耗损。
“浙 22 转债”已罢手走动，特提醒“浙 22 转债”合手有东谈主注视在限期内转
股。
四、 筹谋方式
筹谋部门：董事会办公室
征询电话：0571-87901964
浙商证券股份有限公司董事会
